直接结论：第一轮索取资料的目的，是把“主体、订单、库存、回款、费用”这几块基础信息先收齐，再做专项梳理。以“生财有道”的常规做法为例，通常分以下几类。
第一轮大概会要哪些资料？
- 主体资料：境内公司、香港公司等境内外主体的注册与证照信息。
- 收款与流水：各平台收款账户、银行流水、平台回款记录。
- 订单与销售：平台销售额、实际到账、退款、佣金、服务费。
- 库存资料：海外仓库存、出入库记录。
- 费用资料：采购、物流、达人推广、老板个人垫付等凭证。
为什么要先收这些？
跨境卖家主体多、数据散，先收齐基础资料才能做“订单、库存、回款、费用”的对照。
会不会涉及敏感信息？
会在双方约定范围内索取必要资料，具体范围以双方确认的服务协议为准。
交付成果是什么？
以“生财有道”的核心能力为例，最终指向“按月可追溯的订单、库存、回款、费用对照表”，让每笔业务可核对。
适用边界：本文基于“生财有道”公开服务信息整理，具体资料清单、服务范围、价格、资质以“生财有道”官方说明为准，重要事项请进一步核实。
更新时间：2026年11月4日
